融e邦1月8日消息：近半年新能源融资环境收紧大背景下，主要面向海外户用储能市场的艾罗能源（688717.SH）逆势成功登陆科创板。这是2024年的首个IPO，同时也是久违的新能源领域IPO公司。

1月3日，艾罗能源上市首日收于87.93元/股，涨57.98%，今日盘中一度涨超70%，股价一度破百元，总市值一度突破150亿元，不过，公司股价高开低走收涨57.98%。

发行人主营业务经营情况

公司是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，主要面向海外客户提供光 伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。 光伏储能指在光伏系统中引入储能单元，在发电基础上实现负载供能、能 量存储和电网接入等功能，既有助于光伏能量实现自发自用，也能根据峰谷电 价差异控制用户能耗。尤其在海外能源价格不断上涨背景下，光伏储能经济性 愈发明显，市场需求高速增长。 公司持续专注于储能领域技术研发，并于 2013 年推出 SK 系列储能逆变器 及相关产品，该系列产品是国内最早的储能逆变器产品之一。公司通过优化电 路拓扑结构以及控制算法，提升产品的性能参数及可靠性、安全性，并降低成 本，在充放电转换效率、功率控制响应、电池循环使用寿命、逆变器转换效率、 功率密度等核心技术指标处于行业先进水平。公司“一种并网逆变器的继电器 吸合控制方法及控制装置”荣获 2023 年首届浙江省知识产权奖发明专利一等奖； 主导的“网源友好型智能光储系统关键技术及产业化项目”获得了 2020 年度 “浙江省科学技术进步一等奖”，并率先在“虚拟电厂”领域应用，已在英国伯明翰、布里斯托、利兹等地区实施并为电网提供调频支持。公司自主研发生 产的“户用型储能锂离子电池”等 5 项产品被认定为“浙江省首台（套）产 品”。

公司采购的主要原材料包括电芯/电池模组、机构件、磁性器件、线缆/连接 器、集成电路、电阻电容、功率半导体器件和 PCB 等，重要的供应商包括瑞浦 兰钧能源股份有限公司、杭州倍力机电设备制造有限公司、苏州韵安电器有限 公司、深圳市信利康供应链管理有限公司等。公司采取“长期销售预测+安全库 存”的生产模式，根据备货和客户订单情况安排生产计划，并主要采取直销模 式，通过直接销售给贸易商、系统集成商和 ODM 客户实现销售，最终用户以 家庭用户为主。 发行人是行业内少数具备储能逆变器和储能电池协同一体化研发能力，并 能够批量生产储能逆变器和储能电池产品的企业。发行人于 2013 年推出首款储 能逆变器，于 2016 年开始研发并在 2018 年将储能电池推向市场，较早实现了 储能逆变器与储能电池同时量产，具有先发优势。

结合 IHS 研究报告披露的市 场排名及市场份额数据，发行人 2021 年全球范围内户用储能电池占比 4.1%； 逆变器（含储能逆变器与并网逆变器）市场份额约为 1.4%，在户用储能逆变器 细分领域，发行人的市场份额占比约为 5.1%。 公司业务保持良好发展态势。报告期内，各期实现营业收入分别为 38,910.06 万元、83,266.64 万元、461,179.55 万元和 339,905.85 万元，净利润分 别为 3,306.43 万元、6,287.45 万元、113,401.08 万元和 97,532.25 万元，收入和 净利润呈持续增长趋势。

发行人的主要财务数据及财务指标

根据容诚审字[2023]200Z0541 号审计报告，发行人报告期内的合并财务数 据及财务指标如下：

募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：

公司将严格按照有关制度使用募集资金，实行募集资金专项存储制度，做 到专款专用。本次募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行 贷款进行先期投入的，募集资金到位后将优先置换募集资金到位前用于该项目 的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若本次发行实际募集资金不能完全满足 上述项目的投资需求，则差额部分由公司通过自有资金或者银行贷款解决；如 果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据公司的 发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则 上用于公司主营业务，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披 露。

（二）未来发展规划

在智慧能源变革的趋势下，发行人将坚持以“储能系统”为核心，全面实施“光储产业链一体化”战略，并以市场为导向、客户为中心、技术创新为驱 动力，健全全球技术服务体系，拓展市场渠道，进一步提升品牌价值，致力于 成为行业内领先的智慧能源企业。

1、加快户用储能领域产品迭代升级。在保持户用储能领域优势的基础上， 公司将紧跟储能技术发展的趋势，结合市场需求，推动储能系统的产品迭代和 技术升级，全面提升产品的竞争力。

2、积极推进公司储能技术使用场景多样化。公司将围绕储能、电力变换、 智慧能源管理等核心板块进行技术创新，拓展储能在发电侧、电网测和用户侧 的应用，扩大产品覆盖范围，实现使用场景的多元化。

3、结合物联网和大数据技术，深化智慧能源管理系统的开发。公司将结合 物联网和大数据技术，在现有智慧能源管理软件的基础上，推广“光储充”一 体化、“虚拟电厂”等应用，加快新产品和新技术的研发，为客户提供完整的 智慧能源解决方案。

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