牵手融e邦，资本运作很简单。2023年5月12日，宏信建发在港交所公告，公司于5月12日至5月18日招股，计划全球发行3.65亿股股份，其中香港发售3647万股，国际发售3.28亿股。发售价4.52-4.8港元，股份将以每手1,000股股份买卖，股份代号9930。预计将于2023年5月25日港股上市。

查询其招股书了解到：我们是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，我们是中国最大的设备运营服务提供商。凭借我们的设备运营服务能力，我们提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。我们的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备。我们获得的众多奖项亦反映了我们领先的市场地位及品牌知名度。请参阅「业务－奖项和认可」。受益于我们的行业龙头地位，我们能够参与里程碑工程项目。请参阅「业务－我们的里程碑项目」。此外，我们是高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统设备运营服务市场的领导者之一。

截至2022年12月31日，我们的高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统的设备保有量分别约为13.13万台、约为157.66万吨及约为62.26万吨。我们相信，凭借自身各产品线、各服务品类间的协同效应，我们能够为客户提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务，全面提升市场竞争力和客户黏性。因此，我们已建立多元、蓝筹、忠诚且高质量的客户群，保障我们的经营稳定性和可持续增长。再者，截至2022年12月31日，我们已在中国187个城市建立拥有349家服务网点的全国服务网点网络。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日，我们的服务网点数目在中国设备运营服务提供商中排名第一，让我们的反应时间在行业中保持领先。另外，我们成熟的数字化能力不断提升我们的运营效率及客户服务能力。

我们的业务

基于我们以客为本的理念，我们相信我们能够通过覆盖项目全周期的全方位、多功能服务来满足客户需求。我们相信，我们具有协同效益的全方位服务组合使我们能够实现服务交叉营销，并保持业务可持续增长。我们按服务组合分类的主营业务分部如下：

•经营租赁服务：我们的经营租赁服务组合覆盖多种类型的租赁设备和材料。我们根据客户的需求，按每天、每周、每月、每年或逐个项目基准提供经营租赁服务。我们经营租赁服务的主要产品线主要包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备，如道路设备及电力设备。

•工程技术服务：基于我们覆盖项目全周期的全方位、多功能服务模式，我们能为客户提供高质量工程技术服务，指我们为不同业务或运营情景量身定制一站式解决方案。

•平台及其他服务：我们的平台及其他服务主要包括（i）专注于设备及材料转租的平台服务及（ii）设备、材料及备件销售。

（1）我们经营租赁服务的主要产品线包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备。

（2）我们的工程技术服务指为不同业务或运营情景量身定制的一站式解决方案。

（3）我们平台及其他服务主要包括平台服务及设备、材料及备件的销售。

首次公開發售前投資

自成立以來，我們通過多輪首次公開發售前投資引入首次公開發售前投資者。於 2020年3月27日，上海宏信建設發展投資者（最終為其關鍵僱員，包括管理團隊成員及 關鍵業務人員）同意向上海宏信建設發展注資，總金額為人民幣353,200,000元。首次 公開發售前投資使上海宏信建設發展得以與關鍵僱員共享利益，此有助留住關鍵僱員 以持續營運，並為進一步發展吸引合適人員。

於 2020 年 1 2 月 1 9 日，Lanjin Limited（由何子明先生全資擁有）同意以 9,153,835.71美元的總代價認購607股股份。何子明先生為本公司非執行董事，亦為經 驗豐富的行業參與者，在經營租賃行業擁有逾15年經驗及良好聲譽。董事認為，我們 受益於何子明先生在該行業的相關管理經驗、行業知識、市場洞察力及專業意見。

於2021年4月16日，(i)徐州市徐工薈金併購產業基金（有限合夥）、(ii)中聯重科 國際貿易（香港）有限公司、(iii)GSPR Holdings Limited、(iv)浙江鼎力機械股份有限公 司、(v)臨工重機國際有限公司、(vi)特雷克斯國際控股有限公司及(vii)隆成有限公司同 意認購合共6,651股股份，總代價為204,910,326.45美元。首次公開發售前投資者包括 龍頭行業公司及知名機構投資者。首次公開發售前投資顯示了首次公開發售前投資者 對本集團業務的信心，能協助我們擴大股東基礎，亦能補充資本，改善本公司的資金 架構。

财务数据概要

合并损益表节选项目：

儘管我們於截至2020年及2021年12月31日錄得淨流動負債，董事認為，且聯席保薦人同意，經考慮我們經營活動產生的現金流量、銀行借款及可用銀行融資以及全球發售所得款項淨額，我們有足夠的運營資金滿足現時及自本招股章程刊發日期起計至少未來12個月的現金需求，原因如下：

• 我们的业务产生的正现金流量。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，我们的经营活动产生之现金流量净额分别为人民币1,027.3百万元、人民币2,449.4百万元及人民币2,822.8百万元。考虑到我们来自客户的长期稳定业务流以及业务增长，我们预期将继续从经营活动中产生稳定的现金水平；
• 银行借款及可用银行融资。截至2022年12月31日，我们共有人民币10,884百万元的可用银行融资尚未动用且未受限制；
• 全球发售所得款项净額。基于本招股章程所载指示性发售价范围的下限，我们预期收到的全球发售所得款项净額约为1,505.9百万港元。

為化解流動性風險，我們合理利用財務槓桿，並密切監管我們的槓桿率，以預防 潛在流動性風險。我們亦特別關注長短期債項錯配問題，並通過增加長期債務融資比 例管理流動風險。我們計劃利用更多銀行計息貸款及其他長期融資方法來替代短期負 債，以優化我們的融資結構，達致減少資產與負債之間的期限錯配。 我們將進一步提高我們的運營資金管理效率，並繼續定期密切監控我們的現金流 量及財務狀況，以確保我們的現金流量保持在健康水平，並適當調整我們的債務。具 體而言，我們將制定年度及月度預算以及現金流量預測，並由我們的首席財務官批准 該等預算及預測，以規劃及監控我們的現金流量。我們的首席財務官亦將負責定期審 查我們的流動資金及現金流量，並在必要時向董事會報告我們的運營資金管理情況。 此外，我們將繼續密切監控我們的流動資金狀況，以確保其符合我們的業務運營及擴 張需求。我們亦將管理我們的現金及流動資產水平，以確保有足夠的現金流來滿足我 們運營產生的任何計劃或意外現金需求。我們將繼續評估資源的可用性，以持續為我 們的業務需求提供資金。

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