康创基金9月11日消息，杭州热威电热科技股份有限公司（简称“热威股份”）登陆沪市主板，保荐人为海通证券。本次发行价格23.10元/股，截至午间收盘，公司最新总市值约为173.3亿元。

热威股份专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售。根据产品形态和制造工艺，公司电热元件分为金属管状电热元件、裸露式电热元件和厚膜电热元件等。根据应用领域，公司电热元件分为民用电器电热元件、商用电器电热元件、工业装备电热元件、新能源汽车电热元件，应用于厨房、衣物护理、卫浴和暖通、医疗设备、半导体设备、储能等各类应用场景。

本次IPO，公司募集资金主要用于年产4000万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目、技术研发中心升级项目。

杭州热威电热科技股份有限公司专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售，公司自成立以来深耕电热元器件领域，积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国家战略，助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。公司产品覆盖全球知名品牌，成长为全球前三的电热元件标杆企业。

公司将持续推动电热元件作为新能源实现应用的重要载体在各个领域的发展。在民用、商用电器领域，公司将根据该领域不断迭代和升级的消费需求，持续拓展新产品、新技术的开发和应用，继续提升在该领域的市场占有率；新能源汽车板块，将积极拓展公司多种加热技术路线在热管理系统中的应用，使新能源车板块成为公司收入新的增长点；在工业装备领域，公司将积极开发注塑设备、医疗与检测设备、特种设备、储能、半导体设备等领域电热元件的研发和应用，持续提高该业务板块在公司收入中的比例。未来，热威股份将持续探索电热元件在新领域、新场景的下的应用，为清洁能源的应用和绿色发展贡献更大的力量！

发行人主营业务概述

热威电热是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。公 司自成立以来深耕电热元器件领域，积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国 家战略，助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。 近年来，公司被浙江省经信厅评为 2020 年浙江省“隐形冠军”培育企业、 2022 年度“专精特新”中小企业、2022 年度创新型中小企业，企业技术中心被浙 江省经信厅等四部门联合认定为浙江省 2020 年省级企业技术中心，热威新型电 加热器研究院于 2021 年 1 月被浙江省科技厅等三部门联合认定为“省级企业研 究院”，子公司安吉热威于 2021 年 7 月被工信部评定为第三批国家级“专精特 新”小巨人；公司“ ”品牌被浙江省商务厅评为 2020 年度“浙江出口名牌”。

发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：

发行人报告期的主要财务数据和财务指标

2023 年 1-6 月财务数据情况 根据发行人会计师出具的审阅报告（天健审〔2023〕8852 号），公司主要 财务情况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 205,553.75 万元、负债总额为 99,825.76 万元、所有者权益为 105,727.99 万元，较 2022 年 12 月 31 日变动率分 别为-1.96%、-5.08%和 1.18%。

2、合并利润表主要数据

2023 年 1-6 月，公司营业收入为 82,357.26 万元、营业利润为 13,045.49 万 元、利润总额为 13,042.26 万元、净利润为 11,769.81 万元、归属于母公司所有 者的净利润为 11,828.54 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润为 12,002.45 万元，较 2022 年 1-6 月变动率分别为 1.75%、14.32%、 14.06%、15.01%、15.58%和 18.37%。2023 年 1-6 月，公司营业收入同比变动较 小，但受到原材料价格下降影响，营业利润同比上升较多。

发行人选择的具体上市标准

发行人符合并适用《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2 款中第（一） 项所规定的上市标准：最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流 量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。

募集资金运用与未来发展规划

本次募集资金投资项目经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，将投 资以下项目：

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹方式解决资金缺口。募集资金到位前，公司将根据拟投资 项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位以后以募集资金置换先 期投入的自筹资金

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