牵手融e邦，资本运作很简单。儒竞科技（证券代码：301525）于2023年08月30日登陆创业板。儒竞科技本次公开发行股票2,359万股，其中公开发行新股2,359万股，发行价格99.57元/股，新股募集资金23.49亿元，发行后总股本9,431.1768万股。儒竞科技主要从事变频节能与智能控制综合产品的研发、生产及销售。2022年度，公司实现营业收入16.14亿元，净利润21,132.65万元。

发行人主营业务经营情况

（一）主要业务及产品

儒竞科技是专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及 电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏 设备（HVAC/R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域 的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。 儒竞科技作为自主创新的研发驱动型企业，以电力电子及电机控制技术作为 基础，成功研发了以电机控制、电源控制及系统控制技术、数字电源及电力电子 变换硬件平台、电机设计平台为代表的三大技术领域，在细分技术领域内掌握了 多项核心技术，并通过核心技术的交叉应用与延伸，形成了多元化的产品布局， 建立了跨领域的经营模式。截至报告期末，公司拥有发明专利 53 项。 报告期内，公司主营业务收入情况如下：

（二）主要经营模式 儒竞科技拥有较强的产品技术研发能力和定制化服务能力，基于电机控制、 电源控制及系统控制技术、数字电源及电力电子变换硬件平台、电机设计平台等 核心技术领域，在暖通空调及冷冻冷藏设备领域、新能源汽车热管理系统领域、 工业伺服驱动及控制系统领域逐步研发形成了核心产品体系，拥有了较为稳定的 客户群体和市场空间，形成了多领域业务发展的经营模式。

儒竞科技全面启用集成企业资源管理计划（ERP）、生产制造执行系统（MES）、 自动仓储管理系统（WMS）、产品生命周期管理（PLM）的数字化系统，严格 执行 ISO9001：2015/IATF16949：2016 质量管理体系标准，满足客户需求与保证 产品质量的同时，实现了产品的柔性化生产与智能化制造。 儒竞科技根据行业特点与业务模式，主要采取针对国内外产品厂商个性化 定制的直接销售模式，依靠卓越的产品研发实力、高效的生产制造体系、丰富 的市场实践经验，拥有了良好的行业知名度，核心产品已广泛长期应用于海尔、 艾默生、麦克维尔、阿里斯顿、三菱重工海尔、博世等众多行业知名品牌。

发行人的股权结构及组织结构

（一）发行人的股权结构图 截至招股说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：

（二）发行人的组织结构图 截至招股说明书签署日，公司的组织结构如下图所示：

发行人报告期主要财务数据和财务指标

2023 年 4-6 月，公司实现的营业收入为 42,518.52 万元，较上年同期增长 71.15%；实现的归属于母公司股东的净利润为 7,195.77 万元，较上年同期增长 283.08%；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,834.35 万元， 较上年同期增长 126.60%。 2023 年 1-6 月，受益于以“碳中和、碳达峰”为代表的低碳环保政策的强有 力驱动和下游应用市场的高度景气，公司主营业务保持持续增长的态势。同时， 毛利率较高的热泵系统控制器及变频驱动器的销售收入占比大幅上涨，且新能源 汽车热管理系统业务的规模效应进一步显现，产品毛利率不断改善；细分产品结 构变化致使公司主营业务毛利率水平有所提升，从而提高了其利润水平。

基于目前的经营状况及市场环境，公司预计 2023 年 1-9 月可实现的营业收 入约为 145,815.02 万元至 162,815.02 万元，同比增长约 24.89%至 39.45%；预计 可实现的归属于母公司股东的净利润约为 23,611.55 万元至 27,258.59 万元，同比 增长约 44.71%至 67.07%；预计可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润约为 23,064.36 万元至 26,711.40 万元，同比增长约 34.35%至 55.60%。 上述 2023 年 1-9 月预计财务数据仅为公司管理层对经营业绩的合理估计，未经 申报会计师审计或审阅，不构成盈利预测。

发行人选择的具体上市标准

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审 [2023]0832 号），公司 2022 年度的营业收入为 161,369.39 万元，归属于母公司股 东的净利润为 21,132.65 万元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 21,572.40 万元。 结合公司最近一轮股权融资对应的估值情况以及可比公司的市场估值情况， 预计发行后总市值不低于人民币 10 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票发 行上市审核规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为：“（二）预计市值不 低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

募集资金运用与未来发展规划

公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金 净额将投资于以下项目：

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先行投入的自筹资金。 若本次发行募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的募集资金 投资需求，不足部分由公司通过自筹资金方式解决；若本次发行募集资金净额（扣 除发行费用后）超过上述投资项目投资总额，公司根据发展规划及实际生产经营 需求，将按照国家法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相应 法定程序后合理使用。 公司已形成了以暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业 伺服驱动及控制系统为代表三大应用领域协同发展的战略规划。未来，公司将 以电力电子及电机控制技术为核心，遵循国家建设资源节约型社会的政策导向 与“碳达峰、碳中和”的发展目标，抓住行业发展机遇，持续为客户提供高效 一流的服务与技术创新的产品，高度重视产品质量，不断为客户创造价值。

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