牵手融e邦，资本运作很简单。4月4日，华海诚科在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688535，发行价格35.0元/股，发行市盈率为69.08倍。截至9:30，N华海涨72.86%，报60.5元，总市值48.82亿元。

据悉发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控 制人基本情况 （一）发行人股权结构图：

股权构架

据悉公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小 巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较 大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领 域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级 组装等应用场景。其中，环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂与半导体封装技术的发 展息息相关，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的 质量，具体应用场景如下图所示：

据悉2022 年度，公司实现营业收入 30,322.43 万元，同比下滑 12.67%，主要原因 为公司产品最终主要应用于消费电子领域，2022 年度由于宏观经济、产业周期 性波动及国内新冠疫情反复的影响等原因，消费者购买非必需品的意愿普遍下 降，行业景气度有所下降，消费电子市场疲软，导致公司应用于消费电子的环氧 塑封料销量下降，致使公司营业收入同比出现下滑。

2023 年 1-3 月业绩预计情况 结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2023 年 1-3 月营业 收入区间为 5,350 万元至 6,350 万元，同比变动幅度为-12.56%至 3.78%；预计归 属于母公司所有者的净利润区间为 405 万元至 505 万元，同比变动幅度为 -19.48%至 0.40%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润区 间为 385 万元至 485 万元，同比变动幅度为-16.85%至 4.75%。一般而言，一季 度由于春节因素，公司营业收入及利润占全年的比例相对较低。2022 年 1-3 月， 公司产品处于供不应求状态，供销两旺，公司收入及利润基数相对较高，2023 年 1-3 月，半导体市场仍处于恢复阶段，导致 2023 年一季度业绩有所下滑或略 有增长。 上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审 阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。

财务报表

经公司第二届董事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司 拟向社会公开发行不超过 2,018 万股 A 股普通股股票，占发行后总股本不低于 25%。 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

本次募投项目的实施主体均为华海诚科，拟使用募集资金金额 33,002.31 万 元。 公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足上述项 目的资金需求，公司将根据实际生产经营需要通过自筹方式解决，以保证项目的 顺利实施；若募集资金净额超出上述募投项目的投资金额，超出部分将依照中国 证监会及上海证券交易所的有关规定使用。 募集资金到位前，若公司因生产经营或市场竞争等因素需要对上述全部或部 分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后， 将首先以募集资金置换前期投入资金，然后用于支付项目剩余款项。 本次募集资金的运用围绕公司主营业务展开，用途明确，重点突出，有利于 进一步巩固公司核心技术优势、增强研发能力、提升公司环氧塑封料的产能，扩 大自身业务规模。

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