牵手融e邦，资本运作很简单。2023年3月30日，冠科美博有限公司APOLLOMICS INC.成功借壳SPAC(特殊目的收购公司)Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)，正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为「APLM」

据悉冠科美博成立于2016年，是一家处于临床阶段的创新型生物制药公司，冠科美博的使命是提升难以治疗的高死亡率癌症患者的治疗效果。公司目前有九个新型抗肿瘤候选药物研发管线，其中六个处于临床开发阶段。通过靶向治疗、肿瘤免疫药物和其他创新疗法，公司的创新候选药物有潜力治疗多种癌症，包括肺癌、脑癌、急性髓系白血病和其他实体瘤。

根据招股书显示：其合并背景是拟议业务合并的条款是Maxpro对Maxpro和Apolomics代表之间潜在交易和公平谈判进行广泛搜索的结果。以下是对这些谈判的背景以及由此产生的拟议企业合并的简要描述。

Maxpro是一家空白支票公司，于2021 6月2日注册成立，是一家特拉华州公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。

2021 10月13日，Maxpro完成了10350000股的首次公开募股，包括行使承销商额外1350000股的超额配售权。每个单位包括一股A类普通股，每股面值0.0001美元，以及一份可赎回认股权证，每份认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A级普通股。这些单元以每单元10.00美元的价格出售，为Maxpro带来了103500000美元的总收益。在首次公开募股结束的同时，Maxpro以每股10.00美元的价格向发起人出售了464150个私募单位，产生了4641500美元的总收益。

2021 10月13日，Maxpro首次公开募股结束后，首次公开募股和私募股权单位出售净收益中的105052500美元（每单位10.15美元）被存入信托账户，剩余收益可用于商业用途，对潜在企业合并以及持续的一般和管理费用进行法律和会计尽职调查。截至2022年6月30日，Maxpro在信托账户中持有约1.052亿美元。

根据招股书显示本次合并的资金用途为：预期财务信息是使用几个假设编制的，包括以下Apolomics管理层认为重要的假设：

•Apolomics的临床试验将按预期完成；

•Apolomics将能够在预期时间内获得其候选药物的监管批准和上市授权，APL-101和APL-106预计将在2024年底获得监管批准和营销授权；

Apolomics将能够获得足够的资金，如期完成其临床试验，预计2023年和2024年每年花费约67000000美元，以完成APL-101和APL-106的研究，并通过开发支持其他产品的进步；

•阿波罗公司的合作伙伴将能够提供阿波罗公司产品的监管提交和商业化所需的服务（如制造、临床、临床前、毒理学和商业化服务）；

•Apolomics将能够确定相关市场和地区的商业化合作伙伴；

•到2029年，Apollomics将在美国和欧洲市场上获得30%的市场份额，用于治疗具有外显子14跳跃突变指示的非小细胞肺癌癌症，到2030年，cMet扩增治疗非小细胞肺癌在美国和欧洲市场占有30%的市场份额，到2030年底，cMet-融合治疗多形性胶质母细胞瘤在美国和欧盟市场占有40%的市场份额；和

•Apolomics将能够以假定的价格销售其产品，APL-101的定价与市场上其他竞争药物的定价相当，APL-106的定价与Apolomic委托的第三方市场研究一致。

Apolomics的管理层主要根据以下内容制定了预期财务信息中反映的估计和假设：

•Apolomics管理层和员工在生物技术行业的专业知识；

•Apolomics的管理层和员工通过先前的药物开发（包括肿瘤学药物开发）获得的经验；

•Apolomics公司的临床试验反馈；和第三方进行的市场研究。

冠科美博董事长兼 CEO 余国良博士表示：“成为上市公司是我们造福全球难治癌症患者的重要里程碑。” Maxpro首席执行官陈鸿荣表示：“我们很高兴与冠科美博完成业务合并。我们相信，公司的尖端候选药物将为投资者带来价值，同时提升难以治疗的高死亡率癌症患者的治疗效果。”

平安资本团队表示：“实现纳斯达克上市是公司又一旅程的开始。冠科美博拥有全球领先的创新管线，我们相信，在余国良博士带领之下，公司会有更多全球临床数据的读出，积极推动创新药品的上市，以满足未被满足的临床需求。”

文章版权归融e邦平台http://www.bangyantv.com所有，转载请务必注明出处并保留链接。

查看更多投融资讯，关注更多优质项目：下载融e邦金服app和关注融e邦金服微信(ID:rongebang88)