融e邦:北京天玛智控科技股份有限公司(688570)登陆上交所科创板
牵手融e邦,资本运作很简单。6月5日消息,北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“天玛智控”,688570.SH)成功登陆上交所科创板,开启发展新征程。天玛智控股票的发行价格为30.26元/股,发行数量为7,300万股。报告期内公司营业收入分别为116,265.20万元、155,307.18万元和196,828.96万元,2022年和2021年营业收入较上年同期分别增长26.74%和33.58%,保持较快增长速度。
招股说明书地址:http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688570_20230531_MJPD.pdf
据悉,此次天玛智控IPO募集资金拟用于:新一代智能化无人采煤控制系统研发项目、智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目以及补充流动资金,拟投入募集资金51,641.84万元、36,224.57万元、21,689.21万元、62,146.25万元、28,298.13万元。
主营业务及产品情况
天玛智控专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售 和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人 从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创 造更大价值。 天玛智控依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎, 专注于采煤工作面无人化智能开采领域,为煤矿用户提供机械、电气、液压、软件深度融合的无人化智能开采控制系统解决方案。天玛智控生产销售 SAM 型综 采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统 三大系统及备件,同时提供相关的专业化运维服务。
报告期内,天玛智控主营业务收入按产品划分情况如下:
发行人选择的具体上市标准
发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》中 2.1.2 条中 第(一)套标准第一款内容: “预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润 为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”作为科创板上市标准。 根据保荐人出具的《预计市值的分析报告》,发行人预计发行市值不低于 10 亿元;根据天职国际出具的《审计报告》,发行人 2021 年及 2022 年净利润(净 利润以扣除非经常性损益前后的孰低者计算)分别为 33,583.41 万元及 38,752.30 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人预 计将满足前述上市标准。
发行人报告期的主要财务数据和财务指标
注:上述指标的计算方法如下:
1、资产负债率=总负债÷总资产;
2、基本每股收益=P÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk;其中:P 为归属于公司普通股 股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加 权平均数;S0 为年初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数;
3、稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1–所得税 率)]÷(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数);其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影 响,直至稀释每股收益达到最小;
4、加权平均净资产收益率(ROE)=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0); 其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的年 初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 年末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减 变动下一月份起至报告期年末的月份数;
5、研发投入占营业收入的比例=研发费用÷营业收入。
募集资金运用与未来发展规划
(一)募集资金运用
国家能源局等八部委于 2020 年发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意 见》,明确提出要加快在我国煤矿主采矿区实现“少人化、无人化”智能开采。 煤炭开采具有地质条件差异大、开采工艺复杂、开采过程伴生地质灾害多等特点, 目前的开采装备及其控制系统尚需解决稳定可靠、全面感知、实时响应、精准执 行等问题,其技术和产业化水平尚不能很好地满足煤矿智能化建设的迫切需求。 为了解决上述问题,实现无人化智能采煤众多设备复杂恶劣环境下精确采集信息 与环境感知、数据信息高速传输、海量数据智能化处理、多通道实时同步高速精准控制,需要综合应用 5G、大数据、物联网、人工智能、工业互联网等新一代 数字信息技术并加快与采矿技术的深度融合创新。 天玛智控已在煤矿无人化智能开采控制领域深耕二十余年,在长期创新实践 中形成了较为深厚的技术积淀。为积极响应国家政策,早日实现无人化采煤,推 进相关技术的创新突破、成果转化和产业化,天玛智控确定本次募集资金的投向 及具体项目如下:
若本次发行募集资金出现不足,天玛智控将通过自筹解决;如果本次发行的 实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将按照有关规定履行必要的程序 后将相关资金用于公司主营业务。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求 的时间要求不一致,公司可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入,待募集资 金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。
(二)未来发展规划
面向未来智能化、数字化的发展趋势,发行人将物联网、大数据、人工智能、 工业互联网等技术与综采工作面无人化控制技术深度融合,坚持“做专、做强、做优、做大”的发展路线,坚持聚焦做强煤矿无人化智能开采控制技术及装备主 业,开展与公司技术和产品相关的价值增值服务业务,按技术相关原则积极拓展 非煤产业,按照“两个一以贯之”的方针,进一步加强现代企业制度建设,加强 对标世界一流管理能力提升,坚持以人才为本、以奋斗者为本,全面深化改革、 强化管理,以质量第一、效益优先为原则推动高质量发展,建成产品卓越、品牌 卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。 以中国煤科“1245”总体发展思路为指导,坚定实施创新驱动和聚焦主业两 大战略,强化智能制造,以用户需求为导向研发智能高科技产品,以智能制造方 式高效生产制造高质量产品,打造“双智”企业,全力发展五大主导产业。一是 支架电液控制系统产业,完善网络型电液控制系统,迭代发展 5G+智能型电液控 制系统,打造产品技术高可靠性和代际先发优势。二是无人化智能开采工作面系 统集成产业,发展机器视觉感知、多源信息耦合、多机装备协同、工艺自适应、 远程干预辅助的工作面无人化智能开采控制系统集成,形成专有智能开采控制技 术体系。三是高压高效柱塞泵及智能控制系统产业,强化大流量、高可靠性柱塞 泵技术优势,发展智能变频联动控制系统,由集成供液系统拓展至压裂系统、工 业泵系统。四是数字液压阀系统产业,基于负载敏感比例多路阀研制及其产业化, 向主机智能化电液控系统产业链延伸,并向工程机械等非煤领域拓展应用。五是 智能制造产业,以精密零部件自动化装配、检测生产线及专机开发为基础业务, 逐步发展成为智能工厂整体解决方案供应商。
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