牵手融e邦，资本运作很简单。蜂助手（证券代码：301382）于2023年05月17日登陆创业板。蜂助手本次公开发行股票4,240万股，其中公开发行新股4,240万股，发行价格23.80元/股，新股募集资金10.09亿元，发行后总股本16,958.40万股。蜂助手主要从事互联网数字化虚拟商品综合服务。2022年度，公司实现营业收入8.79亿元，净利润12,629.74万元。

（一）主营业务情况

公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关 场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合 运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合 解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术 服务。公司始终坚持以客户需求为导向，致力于成为国内领先的互联网数字化虚 拟商品综合服务提供商。

（二）主要经营模式 公司通过自主独立开发的蜂助手综合服务云平台为客户提供数字化虚拟商 品综合服务，该平台是公司向客户提供服务的能力基础和重要工具。 公司主要服务的经营模式如下：

在虚拟商品聚合运营服务业务中，公司平台聚合了多行业数百种数字化虚拟 商品的实时交易服务，包括电信运营商产品、互联网视频平台会员、电商礼品卡、 线下连锁电子卡券等，向客户提供一站式数字化虚拟商品交易解决方案，并提供 运营平台服务、营销方案等运营支撑服务，获取服务酬金或购销差价。 在虚拟商品融合运营服务业务中，公司选择平台中与运营商主营业务强相关 的视频会员权益资源，与运营商流量、无线宽带家庭套餐、5G 会员、个人邮箱、 移动流媒体、私人云服务等产品服务进行融合，为用户提供视频权益融合产品， 帮助运营商实现从用户通信服务到内容服务的深度运营，达成流量增量、业务增 收的商业目标。在此过程中，公司提供视频平台接口技术对接，融合产品设计、 营销方案设计、省市运营商落地推广、交易平台服务、结算分析、客户售后服务 等运营支撑服务，获取服务酬金或视频会员权益的购销差价。 在分发运营服务业务中，公司为电信运营商、应用类及游戏类 APP 的开发 者、软件生产企业及其发行商提供分发运营服务，针对不同手机应用产品特点制 定分发运营方案，通过手机厂商应用商店、第三方应用市场以及其他互联网渠道 进行运营推广、关键词优化及外部投放，供用户下载安装使用，获取推广服务酬金。

在物联网应用解决方案业务中，针对中小流量需求的应用场景，公司通过物 联网流量运营管理平台对物联网卡进行统一管理及运营，为客户提供不同应用场 景下的行业终端设备上网连接解决方案，一般以流量月套餐模式，获取持续性运 营服务收入；针对大流量需求的应用场景，公司向客户提供可无线上网的物联网 融合调度集成模块，通过硬件模块的嵌入及销售，提供软硬件一体化的解决方案， 获取硬件销售收入及后续流量运营持续性收入。

此外，公司为城市级智慧停车、 商户聚合支付等物联网场景提供全无线的物联网软硬件综合解决方案，获取物联 网流量销售收入、运营分成收入、移动支付手续费返佣等持续性收入。公司研发 的云终端通过软件虚拟的方式提供仿真的手机运行环境，为庞大的终端应用 APP 生态提供云端运行的基础算力，云终端整体解决技术方案将应用于生产瘦终端设 备、安全移动办公、远程教育、私密云手机、安全云手机、云游戏互动及试玩等 多种场景，获取服务收入。 在技术服务业务中，公司面向信息及通信领域客户提供相关技术服务，为客 户提供系统平台开发、上线及维护升级、配套设备方案，并提供运营支撑服务等， 获取服务报酬。

发行人对创业板定位要求的适用情况

最近三年（2020年至2022年），发行人研发投入分别为2,714.49万元、3,439.56 万元和 3,826.63 万元，累计研发投入为 9,980.67 万元，超过 5,000 万元。最近三 年（2020 年至 2022 年），发行人的营业收入分别为 50,438.42 万元、71,492.71 万元和 87,854.88 万元，复合增长率为 31.98%，超过 20%。因此，公司符合《深 圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条指标二的要求。 发行人主要从事互联网数字化虚拟商品综合服务。根据国家统计局颁布的 《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所处行业为“I64-互联网和相关 服务业”。不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 列示的原则上不支持申报创业板的行业，符合相关要求。

发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司选择上市规则规定的第 一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 公司 2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性 损益前后较低者为计算依据）分别为 10,160.14 万元和 11,629.16 万元，累计净利 润 21,789.30 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。因 此，公司满足所选择的上市标准。

发行人报告期的主要财务数据和财务指标

根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2023]007901 号”《审计报告》， 本公司报告期内的合并财务报告主要财务数据及财务指标如下：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司管理层预计 2023 年一季度经营情况 如下：

注：2023 年一季度业绩预计情况系公司财务部门初步估算的结果，且不构成公司盈利 预测或业绩承诺。

发行人预计 2023 年一季度可实现营业收入18,851.54万元至23,040.77万元， 与上年同期相比变动幅度为增长 11.98%至 36.87%；可实现净利润 2,580.15 万元 至 3,153.52 万元，与上年同期相比变动幅度为增长 3.89%至 26.98%；扣除非经 常性损益后可实现归属于母公司股东的净利润 2,427.56 万元至 2,967.02 万元， 与上年同期相比变动幅度为增长 8.45%至 32.25%。 前述 2023 年一季度财务数据未经会计师审计或审阅，业绩预计数据不构成 盈利预测或业绩承诺。

募集资金运用

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投入以下项目

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通 过自筹资金予以解决；超出部分用于补充流动资金或偿还银行贷款。公司将根据 项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入，待公开发行股票募集资金到位之 后，以募集资金予以置换。

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