牵手融e邦，资本运作很简单。今日，用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(股票简称：友车科技，股票代码：688479.SH)在上交所科创板上市。该股开盘破发报31.00元，盘中最低至28.68元，截至收盘报29.19元，跌幅14.12%，成交额4.38亿元，振幅6.83%，换手率45.94%，总市值42.13亿元。

公司的股权结构图 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：

发行人主营业务经营情况

公司成立于 2003 年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销 与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010 年被用友网络收购 后，公司继续独立经营上述业务。 公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后 市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，并打造汽车产业 链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。报 告期内，公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的 前述产品或服务。 公司的主营产品属于经营管理类工业软件，其不仅能够满足车企在营销与后市场服务领域的业务需求，同时还在汽车的制造、设计等环节发挥了重要作 用，实现了产供销协同、研发设计协同、质量管理协同等，解决了汽车行业多 环节的痛点，符合工信部等相关部门对于工业软件的定义及分类。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

公司采购的原材料主要是根据项目需求采购的软、硬件，硬件采购主要是 服务器、线材、配件等产品，软件采购主要是数据库软件、应用软件等。公司 技术服务采购主要是考虑项目的实施周期、实施地点、人员工作饱和度及成本 效益等因素，向服务供应商采购部分软件测试、部分非核心模块的开发、推 广、巡检等方面的服务。 公司设立技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部、客户经营单元、 运营服务中心等负责公司的产品从研发到交付再到运维的全过程。 公司采用直销模式进行销售。公司利用在行业内多年积累的口碑和经验进 行顾问式销售，按区域或客户群配备专门的客户经理，负责客户拜访、售前、 销售、收款、客户关系维护等各环节。 公司作为行业内龙头企业，产品已在国内车企中得到广泛应用，服务过的 整车厂近百家、经销商超过 1.5 万家。凭借全方位的竞争优势，公司产品成功 替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及 合资车企一直使用的国际知名品牌产品，实现了国产软件在该领域的进口替 代。公司产品达到国际同类软件的先进水平。

公司选择的具体上市标准

公司本次上市选择标准适用《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准 中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年 净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 49.05 亿元，公司 2021 年净利润 为 12,229.65 万元，2022 年净利润为 10,778.01 万元，两年累计净利润为 23,007.66 万元，符合上述标准。

发行人主要财务数据及财务指标

2023 年一季度业绩预计情况 经公司初步测算，公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万 元至 17,000.00 万元，较去年同期增长约 10.17%至 18.53%；预计实现净利润约 3,500.00 万元至 3,850.00 万元，较去年同期增长约 1.66%至 11.82%；预计实现 扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元，较去年同期变动 比率约-4.77%至 5.81%。 前述 2023 年一季度财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

募集资金用途

经公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，若本 次发行成功，募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支 付项目所需款项。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关法律、法规 及内部制度存放和使用募集资金，募集资金可用于置换前期公司投入募投项目 的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募投项目投资总额，公司将通过自 筹资金解决，并按发行完毕时募投项目的轻重缓急调整募集资金的投入额度。

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